Préparation d'un bilan patrimonial

 Après avoir arrêté une date et une heure de rendez-vous téléphonique (prévoir environ une heure d'entretien), afin de réaliser une étude patrimoniale complète et précise, veuillez préparer, dans la mesure du possible, les documents suivants 

• Avis d'imposition.
• Déclaration I.S.F
• Imprimés Taxe foncière
• Imprimés Taxe d'habitation
• Documents relatifs aux emprunts.
• Relevés de comptes titres.
• Contrats d'assurance-vie avec avis de situation.
• Contrats de capitalisation avec avis de situation.
• Documents relatifs aux donations et aux legs.
• Relevés annuels de points de retraite.
• Contrats de prévoyance (individuels et collectifs).

 

 Ceci afin de pouvoir tenir compte en détail de votre situation personnelle et de vos objectifs, suite à ce bilan, et seulement si vous décidez de mettre en place une opération par notre intermédiaire, vous recevrez un certificat de prescription qui reprendra tous les éléments de votre bilan patrimonial ainsi que vos objectifs et qui détaillera la solution que nous aurons choisi ensemble.

Cette méthodologie a été approuvée et acceptée par plus de 6 00 professionnels de la gestion de patrimoine, et constitue une garantie supplémentaire sur toutes nos opérations.

 

 

  

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